Mahoutsukai no Yoru

Di sebuah rumah besar di atas bukit, tinggallah dua orang penyihir. Akhir tahun 1980-an, senja dari sebuah era yang penuh kemewahan dan semangat hidup. Seorang pemuda yang baru saja turun gunung menuju kota berpapasan dengan dua penyihir yang hidup di zaman modern. Soujuurou Shizuki menjalani hidupnya dengan begitu alami, Aoko Aozaki membusungkan dadanya dengan penuh wibawa, sementara Alice Kuonji hidup tersembunyi seolah sedang tertidur lelap.